Объем производства картофеля в россии в 2015 году

Торговля картофелем по регионам России, данные за 2012-2016 гг.

Специалисты Экспертно-аналитического центра агробизнеса АБ-Центр подготовили очередное исследование рынка картофеля “Российский рынок картофеля в 2001-2017 гг.” (ссылка на содержание работы). Ниже приведены некоторые выдержки из обзора.

В данном материале представлены расчетные данные “АБ-Центр” об объемах производства, потребления и баланса региональных рынков картофеля промышленного выращивания.

Представлен рейтинг регионов-доноров и регионов-реципиентов по картофелю.

Данные предназначены для картофелеводческих хозяйств, а также торгующих компаний и позволяют ответить на вопросы: где купить картофель оптом? В каких регионах наблюдается переизбыток картофеля (а, следовательно, и низкая цена)? Какие регионы, напротив, испытывают нехватку картофеля собственного производства? Куда продать картофель оптом?

Для более объективной оценки в исследовании приведены среднегодовые показатели за 2012-2016 гг., поскольку данные за более длительный период наиболее точно отражают реальные потребности регионов в данном товаре. Минимизируется влияние природно-климатических, иных факторов (например, падение объемов производства из-за засухи в 2010 году, перепроизводство картофеля в 2015 году).

При подготовке исследования использованы данные о среднегодовой численности населения по регионам (за 2012-2016 гг.), а также следующие расчетные показатели рынка:

– Среднегодовой объем производства картофеля промышленного выращивания в 2012-2016 гг., по расчетам АБ-Центр, составил 6 434,9 тыс. тонн.

– Среднегодовые объемы импорта, с учетом объемов ввоза из стран Таможенного союза ЕАЭС, находились на уровне 605,8 тыс. тонн.

– Среднегодовые объемы экспорта картофеля из России за рассматриваемый период составили 97,4 тыс. тонн.

– Среднегодовое предложение картофеля промышленного выращивания на душу населения (без учета потерь при транспортировке и хранении, с учетом объемов, поступающих на переработку) в 2012-2016 гг. составили 47,8 кг.

Баланс рынка картофеля промышленного выращивания по федеральным округам

В остальных регионах Уральского ФО (Курганская, Свердловская, Тюменская области) объемы производства превышают объемы потребления.

Однако не во всех регионах округов-реципиентов наблюдается дефицит местного производства. Так, в Ленинградской и Новгородской областях отмечается профицит, Калининградская область также в целом самообеспечена.

Далее по объему дефицита местного производства следуют Южный и Северо-Кавказский ФО (218,5 и 133,9 тыс. тонн соответственно). Однако, стоит отметить, что это показатели в целом по году. Что касается раннего картофеля, то здесь, напротив, отмечается его высокое предложение по сравнению с прочими округами РФ.

Несмотря на общий дефицит местного производства, в ЮФО регионом-донором является Астраханская область (ранний картофель), в СКФО можно отметить следующие регионы-доноры: Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская республики, Республика Северная Осетия-Алания.

Источник фото: из архива компании ЗАО “Новый век агротехнологий” (крупнейший поставщик овощной сетки в Россию, торговая марка Тянь Жень)

В Дальневосточном ФО потребности в картофеле промышленного выращивания оцениваются в 297,6 тыс. тонн, тогда как объемы промышленного производства составляют всего 170,0 тыс. тонн. ДВФО является округом-реципиентом с дефицитом местного производства на уровне 127,6 тыс. тонн.

Рейтинг регионов-доноров

Согласно данным исследования, в 30-ти регионах России производство картофеля превышает годовой объем потребления картофеля промышленного выращивания.

Источник фото: из архива компании ЗАО “Новый век агротехнологий” (крупнейший поставщик овощной сетки в Россию, торговая марка Тянь Жень)

Замыкает пятерку крупнейших регионов-доноров Чувашская Республика. При объеме потребления в 59,3 тыс. тонн здесь производят 190,9 тыс. тонн картофеля. Потенциальный объем поставок в другие регионы РФ оценивается в 131,6 тыс. тонн.

В ТОП-10 регионов с наибольшим объемом профицита местного производства также входят Липецкая, Тверская, Тамбовская области, Удмуртская Республика и Новгородская область.

Рейтинг регионов-реципиентов

В 52-х регионах РФ, по данным АБ-Центр, наблюдается дефицит местного картофеля промышленного выращивания.

Источник фото: из архива компании ЗАО “Новый век агротехнологий” (крупнейший поставщик овощной сетки в Россию, торговая марка Тянь Жень)

Третье место среди регионов-реципиентов принадлежит Краснодарскому краю. Среднегодовой объем промышленного производства здесь составляет всего 77,7 тыс. тонн. Объем потребления оценивается в 259,5 тыс. тонн. Потребности региона в поставках извне составляют 181,8 тыс. тонн.

Отметим, что Краснодарский край, являясь в целом регионом-реципиентом, в июне-июле выступает в качестве региона-донора, являясь одним из основных поставщиков раннего картофеля.

В десятку регионов с наиболее высоким объемом дефицита картофеля местного производства, по данным АБ-Центр, также входят Саратовская, Новосибирская области, Республика Крым, Волгоградская, Ростовская области.

В полной версии исследования представлены данные об объемах производства, потребления и о балансе рынка по всем регионам России.

Источник

Производство и переработка картофеля: что показывает динамика последних лет

После существенного снижения производства и потребления одного из основных продуктов питания россиян в 2015 году, наступила стабильность — валовый сбор картофеля последние 4 года не выходил за пределы 22, 4 млн тонн. По прогнозам аналитиков компании «Интерагро» валовый сбор в 2020 году останется на уровне предыдущего — 22, 1 млн тонн. Однако и этого россиянам хватит, останется и на экспорт

В 2019 году производство картофеля в России составило порядка 22,1 млн тонн (график 1) (в том числе 7,6 млн т производство в СХО, К(Ф)Х и ИП), сократившись на 13 % относительно уровня 2015 года.

Традиционно основной объем производства картофеля сосредоточен в ЛПХ. Однако их доля постепенно сокращается и в 2019 году составляет 65,7% от общего объема производства. Несмотря на то, что производство картофеля в 2019 году ниже уровня 2015 года, в последние 4 года показатель примерно на одном уровне, а начиная с 2018 г. и в текущем году производство выше 22 млн т/год.

Читайте также:  Помидоры в холодной воде как у бабушек

График 1. Производство картофеля в РФ 2015-2020 гг., млн т.

Главными округами по производству картофеля, согласно 2019 г., по-прежнему остается Центральный федеральный округ ¬— 7,2 млн т. (32,5% от общего уровня производство картофеля в России), Приволжский федеральный округ — 5,9 млн тонн (26,9%), а также Сибирский федеральный округ — 2,7 млн тонн (12,4%). Лидирующие субъекты по объему производства картофеля в России в 2019 году стали:

– Республика Татарстан (производство 1 214 тыс.т);

– Брянская область (производство 1 157 тыс.т);

– Воронежская область (977 тыс.т);

– Республика Башкортостан (852 тыс.т);

– Нижегородская область (производство 840 тыс.т).

Наряду с тем, как после 2015 года сократилось внутреннее производство картофеля, сократилось и его потребление на душу населения и закрепилось на уровне в 89 кг/ чел в год, при рекомендуемой предельной норме потребления 90 кг (график 2).

График 2. Среднедушевое потребление картофеля в год в РФ, кг/чел.

Конец года — время для экспорта

Наравне с тем, как ситуация с производством и потреблением стабильная с 2018 г, наблюдается положительная динамика во внешнеэкономической деятельности. Снижается импорт картофеля и растет его экспорт (график 3).

Больше половины экспорта российского картофеля приходится на последние 4 месяца календарного года. За 2019 год экспорт картофеля, достиг рекордного показателя в объеме 289,7 тыс. т в натуральном выражении или 31,2 млн долл. США в стоимостном, а рост к уровню 2015 года составил 78,2%.

При этом объем экспорта картофельных чипсов составил в 2019 году 28,7 тыс. тонн в натуральном выражении или 79,3 млн долл. США в стоимостном, вырос в 2,5 раза к уровню 2015 года. Экспорт всего картофеля и продуктов его переработки в пересчете на картофель в 2019 году составил 800,0 тыс. т, что в 2 раза больше уровня 2015 года.

График 3. Динамика экспорта и импорта картофеля в РФ (млн т).

Наряду с ростом экспорта картофеля, растет и экспорт его переработки в связи с ростом его производства (таблица 1). Производство крахмала картофельного ежегодно растет на 15-25%, а производство картофельных чипсов выросло в 300 раз относительно уровня 2015 года, составив в 2019 г. 186 тыс. т.

Таблица 1. Производство продукции переработки картофеля, тыс. т.

В 2019 году экспорт картофельного крахмала составил 3,9 тыс. т или 2,6 млн долл. США, что на 155% больше показателя 2018 года в натуральном выражении и на 160% в стоимостном. Главными импортерами стали Беларусь (1,6 тыс. т), Казахстан (0,88 тыс. т) и Украина (0,7 тыс. т).

Динамика экспорта в текущем года также положительна и превышает уровень прошлого года на 2% в натуральном выражении. Несмотря на тот факт, что импорт картофельного крахмала все еще высок (в 2018 г. — 19,5 тыс. т., вместе с ростом производства наметилась тенденция снижения импорта, в 2019 году импорт 14,3 тыс. т (-26%), а в текущем году импорт в натуральном выражении ниже показателя прошлого года на 8%. Больше половины импортных поставок приходятся на Германия и Данию.

По мнению экспертов «Интерагро», для развития отечественного производства картофельного крахмала есть предпосылки и условия — инвестирование в данное направление будет и дальше расти.

Еще белее перспективный рынок — рынок картофельных чипсов. В последние годы в России он характеризуется стабильностью цен, без резких колебаний, а также положительной динамикой производства, которая способна полностью обеспечить внутреннее потребление и экспортные поставки на внешние рынки.

Экспорт картофельных чипсов из России вырос на 30% в натуральном выражении относительно уровня 2018 г., составив 28 тыс. т., в то время как экспорт в 2015 году составлял всего лишь 11 тыс. т. Главными импортерами в 2019 г. стали, Казахстан (11,4 тыс. т), Беларусь (9,9 тыс. т), Азербайджан (2,5 тыс. т). А субъекты-лидеры по экспорту, Московская (13 тыс. т) и Ростовская области (11,3 тыс. т).

«Мы пришли к тому, что импорт картофельных чипсов сегодня значительно ниже экспорта. В 2019 году он составил 6 тыс. тонн, — это самый низкий показатель за последние 8 лет, — комментирует Роман Нуриев, коммерческий директор «Интерагро». Эксперт отметил, что страной-лидером по поставкам картофельных чипсов в Россию остается Польша.

Интенсивный рост производства картофельных чипсов, будет продолжаться, а такие компании как PepsiСo (крупнейший производитель продуктов питания и напитков, промышленный переработчик картофеля) будут и дальше расширять свое присутствие на рынке России, на территории которой уже есть 20 заводов по переработке картофеля различных мощностей.

Переработка картофеля — довольно капиталоёмкий бизнес. Инвесторам, планирующим вложения в эту нишу эксперты компании «Интерагро» советуют проанализировать не только запросы торговых сетей на готовую продукцию, так и рынок сырья — ведь для конкретных видов переработки требуются определенные сорта картофеля.

А вот оборудование должно быть универсальным.

«Поскольку бизнес требует значительных вложений — только на начальном этапе инвестиции составят порядка 10 млн рублей, нужно выбрать оборудование, линии по переработке, которые позволят выпустить из различного сырья самый разнообразный ассортимент продукции, комментирует Екатерина Бабаева, генеральный директор «Интерагро». — Крахмал, чипсы, разнообразные полуфабрикаты, резаный картофель, а также готовую продукцию из других овощей и фруктов. Чем больше возможностей по переработке — тем больше у нового предприятия закрепиться на рынке готовой продукции. В этом смысле бизнесмены должны смотреть на несколько шагов вперед».

(Источник: пресс-служба компании «Интерагро»).

Источник

Российский рынок картофеля 2001-2015 гг. Прогноз на 2016 год

Специалисты Экспертно-аналитического центра агробизнеса “АБ-Центр” подготовили очередной обзор российского рынка картофеля.

Читайте также:  Пирожное ежик картошка рецепт с фото

Рынок картофеля в 2015 году характеризовался:

Российский рынок картофеля в первом квартале 2016 года характеризуется:

В январе-марте 2016 года, цены не только не имели тенденции к росту, но и продолжили снижаться. К середине марта они опустились до рекордно низких отметок в 6,0 РУБ/кг. Для сравнения, в середине марта 2015 года цены составляли 13,0 РУБ/кг. Таким образом за год они снизились на 53,8%

– Падением поставок импортного продовольственного (столового) и семенного картофеля в Россию;

– Значительным укреплением цен на овощную сетку, в которую упаковывается картофель для реализации. По данным компании ЗАО “Новый век агротехнологий” (крупнейший поставщик овощной сетки в РФ, торговая марка Тянь Жень, ключевой отечественный производитель систем капельного орошения, торговая марка Neo Drip), это обусловлено девальвацией рубля;

– Ростом объемов экспорта продовольственного картофеля из России.

Инвестиции в хранение картофеля предполагают повышение рентабельности торговли в межсезонье. В 2016 году хранение картофеля является убыточным. Картофель на хранение закладывался по более высоким ценам, чем реализуется в настоящее время. В Брянской области закупки картофеля на хранение осенью 2015 года осуществлялись в среднем по 7,5-8,5 РУБ/кг. К 25 марта 2016 года цены реализации картофеля из хранилищ упали менее чем до 6,0 РУБ/кг.

Прогноз рынка картофеля в 2016 году

Как ожидается, предложение раннего картофеля (май-июль) на рынке превысит прошлогодние отметки, однако основные объемы сборов будут ниже, чем в 2015 году. Фермеры намерены несколько сократить посевные площади, чтобы не получить переизбытка картофеля и низких цен.

Отметим, что под сезон посадки 2015 года наблюдалось существенное наращивание импортных поставок семенного картофеля. В 2016 году, в условиях девальвации рубля, ожидается снижение объемов ввоза высококачественного семенного материала, что может также отразиться на урожайности в сторону снижения.

Источник

Производство и переработка картофеля: динамика последних лет

После существенного снижения производства и потребления одного из основных продуктов питания россиян в 2015 году, наступила стабильность — валовый сбор картофеля последние 4 года не выходил за пределы 22, 4 млн тонн.

По прогнозам аналитиков компании «Интерагро» валовый сбор в 2020 году останется на уровне предыдущего — 22, 1 млн тонн. Однако и этого россиянам хватит, останется и на экспорт

Сокращение производства и потребления

В 2019 году производство картофеля в России составило порядка 22,1 млн тонн (график 1) (в том числе 7,6 млн т производство в СХО, К(Ф)Х и ИП), сократившись на 13 % относительно уровня 2015 года. Традиционно основной объем производства картофеля сосредоточен в ЛПХ. Однако их доля постепенно сокращается и в 2019 году составляет 65,7% от общего объема производства. Несмотря на то, что производство картофеля в 2019 году ниже уровня 2015 года, в последние 4 года показатель примерно на одном уровне, а начиная с 2018 г. и в текущем году производство выше 22 млн т/год.

График 1. Производство картофеля в РФ 2015-2020 гг., млн т.

Источник: Росстат, ФТС

Главными округами по производству картофеля, согласно 2019 г., по-прежнему остается Центральный федеральный округ ¬— 7,2 млн т. (32,5% от общего уровня производство картофеля в России), Приволжский федеральный округ — 5,9 млн тонн (26,9%), а также Сибирский федеральный округ — 2,7 млн тонн (12,4%). Лидирующие субъекты по объему производства картофеля в России в 2019 году стали:

Наряду с тем, как после 2015 года сократилось внутреннее производство картофеля, сократилось и его потребление на душу населения и закрепилось на уровне в 89 кг/ чел в год, при рекомендуемой предельной норме потребления 90 кг (график 2).

График 2. Среднедушевое потребление картофеля в год в РФ, кг/чел.

Конец года — время для экспорта

Наравне с тем, как ситуация с производством и потреблением стабильная с 2018 г, наблюдается положительная динамика во внешнеэкономической деятельности. Снижается импорт картофеля и растет его экспорт (график 3). Больше половины экспорта российского картофеля приходится на последние 4 месяца календарного года. За 2019 год экспорт картофеля, достиг рекордного показателя в объеме 289,7 тыс. т в натуральном выражении или 31,2 млн долл. США в стоимостном, а рост к уровню 2015 года составил 78,2%. При этом объем экспорта картофельных чипсов составил в 2019 году 28,7 тыс. тонн в натуральном выражении или 79,3 млн долл. США в стоимостном, вырос в 2,5 раза к уровню 2015 года. Экспорт всего картофеля и продуктов его переработки в пересчете на картофель в 2019 году составил 800,0 тыс. т, что в 2 раза больше уровня 2015 года.

График 3. Динамика экспорта и импорта картофеля в РФ (млн т).

Наряду с ростом экспорта картофеля, растет и экспорт его переработки в связи с ростом его производства (таблица 1). Производство крахмала картофельного ежегодно растет на 15-25%, а производство картофельных чипсов выросло в 300 раз относительно уровня 2015 года, составив в 2019 г. 186 тыс. т.

Таблица 1. Производство продукции переработки картофеля, тыс. т.

Наименование продукции 2017 г. 2018 г. 2019 г.
Крахмал картофельный 7 8 10
Чипсы картофельные 144 163 186

В 2019 году экспорт картофельного крахмала составил 3,9 тыс. т или 2,6 млн долл. США, что на 155% больше показателя 2018 года в натуральном выражении и на 160% в стоимостном. Главными импортерами стали Беларусь (1,6 тыс. т), Казахстан (0,88 тыс. т) и Украина (0,7 тыс. т). Динамика экспорта в текущем года также положительна и превышает уровень прошлого года на 2% в натуральном выражении. Несмотря на тот факт, что импорт картофельного крахмала все еще высок (в 2018 г. — 19,5 тыс. т., вместе с ростом производства наметилась тенденция снижения импорта, в 2019 году импорт 14,3 тыс. т (-26%), а в текущем году импорт в натуральном выражении ниже показателя прошлого года на 8%. Больше половины импортных поставок приходятся на Германия и Данию. По мнению экспертов «Интерагро», для развития отечественного производства картофельного крахмала есть предпосылки и условия — инвестирование в данное направление будет и дальше расти.

Читайте также:  Поговорки и пословицы со словами помидор

Еще белее перспективный рынок — рынок картофельных чипсов. В последние годы в России он характеризуется стабильностью цен, без резких колебаний, а также положительной динамикой производства, которая способна полностью обеспечить внутреннее потребление и экспортные поставки на внешние рынки.

Экспорт картофельных чипсов из России вырос на 30% в натуральном выражении относительно уровня 2018 г., составив 28 тыс. т., в то время как экспорт в 2015 году составлял всего лишь 11 тыс. т. Главными импортерами в 2019 г. стали, Казахстан (11,4 тыс. т), Беларусь (9,9 тыс. т), Азербайджан (2,5 тыс. т). А субъекты-лидеры по экспорту, Московская (13 тыс. т) и Ростовская области (11,3 тыс. т).
«Мы пришли к тому, что импорт картофельных чипсов сегодня значительно ниже экспорта. В 2019 году он составил 6 тыс. тонн, — это самый низкий показатель за последние 8 лет, — комментирует Роман Нуриев, коммерческий директор «Интерагро». Эксперт отметил, что страной-лидером по поставкам картофельных чипсов в Россию остается Польша.

Интенсивный рост производства картофельных чипсов, будет продолжаться, а такие компании как PepsiСo (крупнейший производитель продуктов питания и напитков, промышленный переработчик картофеля) будут и дальше расширять свое присутствие на рынке России, на территории которой уже есть 20 заводов по переработке картофеля различных мощностей.
Переработка картофеля — довольно капиталоёмкий бизнес. Инвесторам, планирующим вложения в эту нишу эксперты компании «Интерагро» советуют проанализировать не только запросы торговых сетей на готовую продукцию, так и рынок сырья — ведь для конкретных видов переработки требуются определенные сорта картофеля.

А вот оборудование должно быть универсальным.

«Поскольку бизнес требует значительных вложений — только на начальном этапе инвестиции составят порядка 10 млн рублей, нужно выбрать оборудование, линии по переработке, которые позволят выпустить из различного сырья самый разнообразный ассортимент продукции, комментирует Екатерина Бабаева, генеральный директор «Интерагро». — Крахмал, чипсы, разнообразные полуфабрикаты, резаный картофель, а также готовую продукцию из других овощей и фруктов. Чем больше возможностей по переработке — тем больше у нового предприятия закрепиться на рынке готовой продукции. В этом смысле бизнесмены должны смотреть на несколько шагов вперед».

Источник

О торговле картофелем по регионам России

Специалисты Экспертно-аналитического центра агробизнеса “АБ-Центр” www.ab-centre.ru подготовили маркетинговое исследование российского рынка картофеля. Ниже представлены некоторые выдержки из работы касательно торговли картофелем по регионам России.

Важно! Все готовые исследования рынка картофеля и овощей от АБ-Центр публикуются с возможностью их скачивания по ссылке База готовых исследований. Картофель и овощи.

В данном материале представлены расчетные данные об объемах производства, потребления и баланса региональных рынков картофеля промышленного выращивания.

Представлен рейтинг регионов-доноров и регионов-реципиентов по картофелю.

Данные предназначены для картофелеводческих хозяйств, а также торгующих компаний и позволяют ответить на вопросы: где купить картофель оптом? В каких регионах наблюдается переизбыток картофеля (а, следовательно, и низкая цена)? Какие регионы, напротив, испытывают нехватку картофеля собственного производства? Куда продать картофель оптом?

Для более объективной оценки в исследовании приведены среднегодовые показатели за 2015-2019 гг., поскольку данные за более длительный период наиболее точно отражают реальные потребности регионов в данном товаре. Исключается влияние природно-климатических, иных факторов (например, падение объемов производства из-за засухи в 2010 году, перепроизводство картофеля в 2015 году).

Баланс рынка картофеля промышленного выращивания по федеральным округам

Под самообеспеченностью понимается отношение объема производства к объему потребления в процентном выражении.

В остальных регионах Уральского ФО (Курганская, Свердловская, Тюменская области) объемы производства превышают объемы потребления.

Самообеспеченность УФО по картофелю, по оценкам АБ-Центр, составляет 106,6%.

Однако не во всех регионах округов-реципиентов наблюдается дефицит местного производства. Так, по данным АБ-Центр, в Новгородской и Псковской областях отмечается профицит, Калининградская область также в целом самообеспечена. Общий дефицит в СЗФО создается за счет превышения объемов потребления над объемами производства в других регионах округа. Кроме того, высоки объемы потребления в Санкт-Петербурге (276,0 тыс. тонн в год).

Далее следует Северо-Кавказский ФО, где сложился дефицит местного производства на уровне 186,4 тыс. тонн, самообеспеченность составляет 63,4%.

Тем не менее, в СКФО можно отметить следующие регионы-доноры: Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская республики, Республика Северная Осетия-Алания.

Рейтинг регионов-доноров

Согласно материалам АБ-Центр, в 27-и регионах России производство картофеля промышленного выращивания превышает годовой объем потребления.

Замыкает пятерку крупнейших регионов-доноров Липецкая область. При объеме потребления в 59,9 тыс. тонн здесь производят 168,6 тыс. тонн картофеля. Потенциальный объем поставок в другие регионы РФ оценивается в 108,8 тыс. тонн, самообеспеченность составляет 281,7%.

В ТОП-10 регионов с наибольшим объемом профицита местного производства также входят Чувашская Республика, Тверская, Рязанская, Тамбовская, Новгородская области.

Рейтинг регионов-реципиентов

В 55-ти регионах РФ, согласно исследованию от АБ-Центр, наблюдается дефицит местного картофеля промышленного выращивания.

Третье место среди регионов-реципиентов принадлежит Краснодарскому краю. Среднегодовой объем промышленного производства здесь составляет всего 94,5 тыс. тонн. Объем потребления оценивается в 290,2 тыс. тонн. Потребности региона в поставках извне составляют 195,7 тыс. тонн.

Отметим, что Краснодарский край, являясь в целом регионом-реципиентом, в июне-июле выступает в качестве региона-донора, являясь одним из основных поставщиков раннего картофеля.

В десятку регионов с наиболее высоким объемом дефицита картофеля местного производства также входят Саратовская область, Респ. Крым, Волгоградская, Новосибирская области, Пермский край.

Источник фото: из архива компании ЗАО “Новый век агротехнологий” (крупнейший поставщик овощной сетки в Россию, торговая марка Тянь Жень, ключевой отечественный производитель капельной ленты, торговая марка NEO DRIP).

Автор: Алексей Плугов, к.э.н.

Источник

Обо всем на свете